Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Merida]

Сырьевые валюты могут потерять восходящий потенциал


После феерического взлета в течение последних месяцев движение сырьевых валют перешло в фазу консолидации, а на данный момент и вовсе может перерасти в нисходящий тренд.

AUD/USD

В начале текущей торговой пятидневки пара aud/usd сумела повторно протестировать 0.6900. Неспособность покупателей “оззи” уйти выше 69 фигуры привела к отбою от указанного уровня и нисходящему движению в 200 пп. Вчера цена нашла поддержку чуть выше 0.6700 и продолжила рост в направлении 0.6820. Если в течение ближайших торговых сессий пара не сумеет уверенно закрепиться выше 0.6900, ждем возврата к 0.6630. Пробой нижней границы среднесрочного флетового коридора приведет к обновлению минимума 2022 года у 0.6170. Возобновление роста возможно после ухода выше 0.7000.

Из фундамента сегодня в 16.15 по МСК ждем предварительный отчет по занятости в США от ADR. Завтра ранним утром будет опубликовано индекс активности в сфере услуг в Австралии от AIG за декабрь.






[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Рынки ожидают NFP, чтобы определить направление


EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи локальных минимумов от 12 декабря, обновлённых накануне. Поводом к появлению очередной волны продаж единой валюты стали макроэкономические данные из США, в то время как европейская статистика оказалась разнонаправленной. Так, инвесторы обратили внимание на декабрьский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США. Согласно отчёту, количество занятых выросло на 235,0 тыс, что оказалось существенно выше ожиданий рынка на уровне 150,0 тыс. В ноябре показатель вырос на 127,0 тыс. Оптимизма добавили и данные по числу заявок на получение пособия по безработице, которое за неделю на 30 декабря скорректировалось с 223,0 тыс до 204,0 тыс, в то время как аналитики ожидали незначительного роста показателя до 225,0 тыс. Европейская статистика отразила дальнейшее снижение индекса цен производителей. Так, в ноябре в целом по еврозоне производственная инфляция снизилась с 30,5% до 27,1%, что оказалось чуть ниже ожидаемых 27,5%. При этом участники торгов также обратили внимание на данные из Германии, которые указали на замедление экспорта в ноябре на 0,3% после роста на 0,8% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали сохранения положительной динамики на уровне 0,2%. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по розничным продажам в Германии и еврозоне за ноябрь, а также по инфляции в еврозоне за декабрь. Аналитики рассчитывают, что индекс потребительских цен замедлится с 10,1% до 9,7%.






[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Евро, иена и фунт продолжают восходящее движение


Новогодние и Рождественские каникулы позади, опубликован первый в этом году отчет о занятости в США, и, судя по всему, на рынок готовы вернуться продавцы американской валюты. Так, Nonfarm payrolls, опубликованный в прошлую пятницу, оказался довольно разнонаправленным. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе вышло на уровне прогноза: около 220К, а вот уровень средней заработной платы резко упал: 4,6% против 5,0%. Негативными также оказались данные по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM: 49,6 против 55,0. Такой микс данных в первую торговую пятидневку текущего года привел к завершению восходящего отката по гринбек в основных валютных парах.

GBP/USD

На прошлой неделе пара gbp/usd почти протестировала 1.1800. Но опубликованная в пятницу порция негативного фундамента из-за океана позволила покупателям фунта сформировать разворотный бар на покупку по н4, укрепиться больше чем на 200 пп и уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме.

На данный момент важно, сумеют ли покупатели пары удержатся выше 1.2100. Удержание диапазона 1.2100-1.2070 в статусе поддержки может поспособствовать возобновлению роста к 1.2450-1.2400. Отмена восходящего сценария возможна только после ухода ниже 1.1800. Из фундамента сегодня в 20.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Фондовый рынок сегодня





Индекс Доу-Джонса закрылся снижением в понедельник, так как падение акций сектора здравоохранения и энергетики компенсировало рост высокотехнологичных компаний после того, как доходность казначейских облигаций снизилась на фоне продолжающихся ожиданий того, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения ставок.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,34%, или 112 пунктов, Nasdaq Composite вырос на 0,63%, а S&P 500 упал на 0,1%. Энергетика и здравоохранение, а также влияние на более широкий рынок, причем последний пострадал из-за падения DexCom, Baxter International Inc и Regeneron Pharmaceuticals Inc, которые упали более чем на 5 пунктов. % после сообщения о снижении продаж препарата Eylea. Энергетика, однако, торгуется с понижением, даже несмотря на то, что сохраняющийся оптимизм в отношении спроса в связи с возобновлением работы Китая и ослабление доллара способствовали росту цен на нефть.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, продолжив снижение с пятницы, когда декабрьский отчет о занятости показал снижение давления на заработную плату, что способствовало процветанию чувствительных к ставкам секторов, включая технологические, поскольку инвесторы продолжали оценивать менее ястребиную ФРС. Фьючерсы на фонды ФРС показали, что ставки на пиковый уровень ставок опустились ниже 5% по сравнению с неделей ранее.

Apple, Microsoft и Alphabet лидировали в технологическом секторе, в то время как акции полупроводников выросли более чем на 5% в NVIDIA (NASDAQ:NVDA) после множества положительные отзывы с Уолл-Стрит. Wells Fargo назвал Nvidia лучшим выбором на фоне ожиданий спада в отрасли чипов в первой половине года. Credit Suisse заявил, что Nvidia остается ее лучшим выбором «на основе снижения рисков в играх и катализаторов от Grace / Hopper [суперчип] в этом году». Broadcom и Qualcomm сократили прибыль до минимума после того, как Bloomberg сообщил, что Apple намерена отказаться от использования чипов Qualcomm и Broadcom в своих устройствах к 2024 и 2025 годам. Tesla, тем временем, привела к росту дискреционных потребительских акций, чтобы продолжить восстановление после падения до новых 52-недельных минимумов на прошлой неделе.

Старший аналитик Neuberger Berman Даниэль Флакс заявил в понедельник, что он будет «покупателем Tesla на текущих уровнях», назвав бизнес-модель производителя электромобилей «мощной», поскольку она позволяет предоставлять новые услуги, такие как самостоятельное вождение. Компания ожидает, что валовая прибыль снизится на 90 базисных пунктов до 110 базисных пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом увеличения на 10 базисных пунктов до 20 базисных пунктов.

Из других новостей акции Bed Bath & Beyond выросли на 24% незадолго до публикации квартального отчета о доходах ритейлера товаров для дома, который, как ожидается, покажет убыток в размере 2,38 доллара при выручке в 1,33 миллиарда долларов. В новостях о криптовалютах биткойн вырос более чем на 1%, достигнув максимума более чем за три недели, что привело к росту акций, связанных с криптовалютой, включая Marathon Digital Holdings Inc, Coinbase Global Inc и Riot Blockchain резко выше.



[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Китай возвращается на рынок крипто?

Когда в Китае ввели запрет на криптовалюты, это привело к миграции майнеров и падению курса биткоина. Будет ли запрет снят, вернется ли Китай на рынок криптовалют?

По мнению аналитического ресурса QryptoQuant есть признаки того, что Китай возвращается на рынок криптовалют. Так, первый ETF на BTC-фьючерсы в Китае привлек $79 млн в ходе дебютных торгов. Также растут объемы торгов на OKX – китайской крипто бирже, которая была вынуждена переехать в офшор.

Джастин Сан (китайский предприниматель, основатель блокчейна Tron) считает, что Китай станет одним из главных локомотивов в следующем бычьем рынке – таковым он был в 2013 и 2017 годах.

Напомним, в Гонконге, который имеет роль посредника между Китаем и остальным миром, идут консультации о легализации криптовалют. По мнению бывшего главы биржи BitMEX Артура Хейса, успех процесса может ознаменовать начало нового бычьего рынка.

Тем временем график цены биткоина продолжает давать надежды. С наступлением 2023 года BTCUSD показывает бычью динамику, формируя восходящий канал (показан фиолетовым цветом). Цена закрепляется выше уровня 17k, который ранее служил сопротивлением. Значит в будущем он может оказать поддержку. И пока цена находится выше 17k, есть аргументы предполагать, что на рынке действуют оптимистичные настроения.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках крипто, воспользуйтесь услугами надежного брокера [Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Евро растет, сырьевые валюты в фазе консолидации


В ожидании публикации данных по инфляции в США большинство валютных пар застряли в узких флетовых коридорах, готовясь к новостному драйверу с последующим прорывом стратегических отметок. Почти единственным исключением стала единая европейская валюта, которая небольшими шагами, но все же движется в северном направлении.

EUR/USD
Пара eur/usd в начале недели пробила верхний фрактал на дневном таймфрейме у 1.0720 и продолжает медленный, но уверенный рост в направлении 1.0800. Если покупателям единой европейской валюты удастся сломать 1.0800, можно будет готовиться к среднесрочному росту к 1.1200-1.1000.

Сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по индексу потребительских цен в США за декабрь. Аналитики прогнозируют снижение показателя к 6,7% против 7,1% в ноябре. Если данные выйдут согласно прогноза или даже окажутся ниже заявленного, это будет означать, что ФРС может замедлить рост ставки в текущем году. Соответственно, пара евро/доллар может мгновенно взлететь выше 1.0800. И наоборот любые показатели выше 7,0% поспособствуют возврату цены ниже 1.0600.

Помимо сегодняшних данных завтра утром будут опубликованы индексы потребительских цен во Франции, Испании и Италии. Также будут опубликованы объём промышленного производства еврозоны за ноябрь и сальдо торгового баланса еврозоны за аналогичный период.




[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Валюты консолидируются после резких движений


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0850 и локальных максимумов от 21 апреля 2022 года. Активность торгов остаётся достаточно низкой, в то время как аналитики ожидают большого числа публикаций макроэкономических показателей. Накануне единая валюта показала уверенный рост в ответ на выход данных по динамике инфляции в США. По итогам декабря индекс потребительских цен замедлился с 7,1% до 6,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,1% до –0,1%. В свою очередь, показатель инфляции без учёта продовольственных товаров и энергоносителей прибавил 0,3% в месячном выражении и 5,7% в годовом. Таким образом, участники торгов укрепили свою веру в то, что в ближайшее время ФРС США продолжит снижать темпы повышения процентной ставки и на своём заседании 31 января скорректирует значение лишь на 25 базисных пунктов. Кроме того, в центре внимания инвесторов находится статистика по динамике промышленного производства в еврозоне за ноябрь, а также по потребительской инфляции в Испании и Франции за декабрь, где текущие прогнозы не предполагают изменений.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост после приближения к нижней границе.






[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Доллар корректируется против основных валют


Фундамент уходящей пятидневки приободрил продавцов гринбек и способствовал резкому росту европейских и сырьевых валют. Так, впервые за два года инфляция в месячном измерении снизилась на 0,1% и составляет 6,5%. Устойчивое падение индекса потребительских цен инвесторы восприняли как сигнал к смене вектора кредитно-денежной политики ФРС. Участники рынка ожидают, что американский федрезерв на январском заседании повысит ставку всего на 0,25% и в скором времени просто будет поддерживать ставки на высоком уровне. Все это создает хорошие условия для укрепления евро, иены, фунта и сырьевых валют.

GBP/USD

Пара gbp/usd, повторно протестировав важный уровень поддержки у 1.2000, отправилась штурмовать важное сопротивление у 1.2300. Если покупателям пары удастся уйти выше данной отметки, можно будет готовиться к продолжению восходящего движения в направлении 1.3000-1.2700. На данный момент инициативу перехватили продавцы фунта и потянули цену ниже 1.2200. Если покупателям не удастся вернуть утерянное преимущество, ждем еще одного подхода к 1.2100-1.2000.

На этой неделе ожидается очень много входящего фундамента из Великобритании, который может поспособствовать как уходу выше 1.2400, так и пробою 1.2000.

Сегодня в 18.00 по МСК ожидаем выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Завтра в 10.00 по МСК выйдут данные по средней заработной плате с учетом премий за ноябрь. Также в это же время будут опубликованы данные по безработице за аналогичный период и число заявок на пособие по безработице за декабрь прошлого года.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейские валюты тестируют стратегические поддержки


Снижение доллара в начале текущей пятидневки немного замедлилось, евро и фунт консолидируются у важных отметок, а в некоторых направлениях даже сформированы и отрабатываются разворотные комбинации на покупку usd.

EUR/USD

Единая европейская валюта в начале текущего года продемонстрировала внушительное укрепление. Покупатели евро/доллара не только отстояли поддержку у 1.0500, но и укрепились больше чем на 300 пп, протестировав при этом важный уровень сопротивления у 1.0880. Тем не менее, после резкого роста в пятницу, пара сбавила темп и на данный момент торгуется чуть выше 1.0800. Резкое укрепление единой европейской валюты стало возможным после снижения темпов роста инфляции в США и вероятной сменой ястребиной риторики американского федрезерва. Если же слухи о том, что ФРС замедлит темпы роста процентной ставки в текущем году не подтвердятся, евро/доллар может быстро вернутся к 1.0500-1.0300. В случае продолжения восходящего движения ждем пробоя верхнего фрактала у 1.0880 и последующего теста 1.1000.

Из фундамента сегодня в 13.30 по МСК ждем данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии за декабрь. Завтра в это же время будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь.





[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]

[Merida]

Европейские акции падают на фоне данных о росте экономики Китая





Европейские фондовые рынки сегодня снижаются, так как данные о росте экономики Китая, показали мрачные перспективы. Индекс DAX в Германии торговался с понижением на 0,2%, CAC 40 во Франции — на 0,1%, а FTSE 100 в Великобритании — на 0,2%. Европейские акции начали год позитивно, так как инвесторы надеялись, что замедление центральными банками и, в частности, Федеральной резервной системой их, казалось бы, безжалостного ужесточения денежно-кредитной политики приведет к мягкой посадке в этом году.

Тем не менее, данные из Китая ранее во вторник напомнили инвесторам о сложной текущей ситуации, поскольку рост во второй по величине экономике мира резко замедлился в четвертом квартале из-за жестких ограничений COVID, что привело к падению роста в 2022 году до одного из самых худших показателей почти за пол года. Век. Перспектива неминуемой глобальной рецессии обременяет участников в начале ежегодного собрания Всемирного экономического форума в Давосе после трехлетнего отсутствия из-за COVID.

Две трети экономистов, опрошенных ВЭФ, ожидают глобальной рецессии в этом году, при этом около 18% считают ее «чрезвычайно вероятной» — более чем в два раза больше, чем в предыдущем опросе, проведенном в сентябре 2022 года. Тем не менее, экономические новости, опубликованные во вторник, нарисовали несколько более позитивную картину.

Рынок труда Великобритании в декабре остался сильнее, чем ожидалось: число претендентов на пособия выросло на 19 700, а не на 19 800, как ожидали экономисты, в то время как ноябрьские данные были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать увеличение только на 16 100, а не на 30 500, о которых сообщалось изначально. Обзор экономических настроений Германии от ZEW за январь должен быть опубликован позже в ходе сессии, и ожидается, что он покажет улучшение до -15,0 с -23,3 в декабре.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка Марио Сентено заявил во вторник в Давосе, что экономика еврозоны работает лучше, чем многие ожидали, в условиях рекордной инфляции и энергетического кризиса, разразившегося после нападения России на Украину. Что касается корпоративных новостей, акции Ocado упали более чем на 6% после того, как группа онлайн-продуктов заявила, что продажи пострадали от инфляции и возвращения покупок в магазины после пандемии за три месяца до ноября, при этом выручка за этот период только выросла. 0,3% по сравнению с предыдущим годом.

Hugo Boss предсказал во вторник, что его годовая операционная прибыль превзойдет ожидания после того, как немецкий дом моды преодолел падение спроса в Китае, связанное с COVID, и впервые в истории опубликовал квартальные продажи выше 1 миллиарда евро (1 евро = 1,0833 доллара). Его акции по-прежнему упали на 2% на фоне неопределенности в отношении возвращения китайских клиентов.

Experian (LON:EXPN) сообщила о 7-процентном скачке выручки в третьем квартале во вторник, так как крупнейшая в мире компания по предоставлению кредитных данных выиграла от стабильного спроса на кредиты и запуска новых продуктов. Во вторник цены на нефть торгуются разнонаправленно: инвесторы переваривают данные о росте в Китае на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в стране в этом году. Также интересно, что Организация стран-экспортеров нефти опубликует свой последний анализ позже в ходе сессии, и трейдеры будут следить за любыми изменениями в прогнозе спроса картеля на год.

Фьючерсы на американскую нефть торговались с понижением на 0,2% до 79,99 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 0,7% до 85,03 доллара. В понедельник не было расчетов по контракту с США из-за праздника, посвященного Дню Мартина Лютера Кинга. Кроме того, фьючерсы на золото упали на 0,5% до $1911,40 за унцию, а пара EUR/USD выросла на 0,1% до 1,0824.


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]


[Только зарегистрированные и активированные пользователи могут видеть ссылки]