Клиентская база форекс-брокеров нуждается в защите от мошенников

[Владимир_R]

Клиентская база форекс-брокеров нуждается в защите от мошенников



Провайдер UTIP предлагает брокерам решение «Защита контактной информации».

Самый ценный и дорогой продукт в наше время — это информация. Если говорить конкретно о бизнесе на рынке Форекс, то самая ценная информация — это контактные данные клиентов.

К сожалению, любой ценный продукт привлекает мошенников. Так и в нашей сфере без них не обходится. И если современные CRM-системы способны отразить большинство атак извне, то что делать, если мошенник оказывается внутри компании?

Как менеджеры «сливают» контакты клиентов

Мы не раз сталкивались с жалобами брокеров на то, что их собственные менеджеры, уходя в другую брокерскую компанию, забирают с собой и клиентов. Как они это делают? Копируют все контакты трейдеров (экспортируют, печатают, делают скриншоты и т.п.), а затем приходят к новому начальнику с уже готовой базой. Представляете, насколько ценными будут такие менеджеры на новом месте?

Иногда попадаются еще более хитрые менеджеры, которые перед уходом меняют данные клиентов в базе. Например, редактируют последние 2 цифры номеров телефонов, чтобы невозможно было дозвониться до этих клиентов.

Базу могут сливать не только уволенные сотрудники, но и те, которые кажутся достаточно преданными, кто работает уже не первый год. Ведь если есть доступ к такой ценной информации, то даже у самых преданных сотрудников может возникнуть соблазн, тем более если конкуренты предлагают кругленькую сумму.

Чем это грозит

Потеря клиентов приведет к тому, что вы просто отдадите часть своего дохода от текущих клиентов другому человеку.

Как с этим бороться

Самое главное — это ограничить доступ сотрудников к клиентской информации.

Сразу возникает вопрос: «А как тогда менеджеры будут работать со своими клиентами, если им закрыть доступ к контактам?»

UTIP CRM предлагает свое решение данного вопроса с помощью настройки «Защита контактной информации». Она позволяет скрыть от сотрудников определенные поля в карточке клиента. То есть, менеджер может продолжать работу с клиентом, менять ему статус, создавать действия, но номер телефона или, например, адрес электронной почты клиента он не узнает. А значит, не сможет изменить или удалить.