Форекс-брокер GAIN Capital выставлен на продажу

[Владимир_R]

Форекс-брокер GAIN Capital выставлен на продажу



Маркет-мейкер INTL FCStone завершит поглощение брокерского гиганта к концу 2020 года.

INTL FCStone недавно объявил, что акционеры GAIN Capital подавляющим большинством голосов одобрили комбинированную сделку на сумму 236 млн долларов. Таким образом, американский брокерский гигант будет продан американскому маркет-мейкеру.

В INTL FCStone сообщили, что более 71% акционеров проголосовали за сделку о поглощении. Это 86% от числа участников голосования и намного выше требуемого порога в две трети голосов. Почти 83,2% всех акционеров GAIN приняли участие в специальном собрании, чтобы принять решение по предложению о слиянии.

INTL подтвердила, что она согласна выкупить конвертируемые векселя GAIN на сумму 92 млн долл. со сроком погашения в 2022 году. Конвертируемые векселя GAIN на сумму 60 млн долл., погашаемые в этом году, будут выкуплены за наличных расчет из средств GAIN.

Новую объединенную компанию возглавит Шон О’Коннор, генеральный директор INTL FCStone, а Гленн Стивенс, который был генеральным директором GAIN более 20 лет, будет продолжать руководить своим бывшим бизнесом в рамках INTL FCStone.

Ранее в марте INTL FCStone Inc. согласилась выкупить акции GAIN Capital по цене 6 долл. за штуку. В соответствии с соглашением GAIN Capital должна была бы выплатить INTL GAIN Capital комиссию за расторжение контракта в размере 9 млн долл., если сделка будет расторгнута при определенных обстоятельствах.

INTL FCStone ожидает, что слияние будет завершено в течение четвертого квартала 2020, года, при условии удовлетворения оставшихся условий, в том числе, среди прочего, получения необходимых разрешений регулирующих органов.

«Слияние пойдет на пользу клиентам и партнерам компании за счет увеличения масштаба бизнеса и решения многочисленных проблем в секторе онлайн-торговли и инвестиций. Объединенная компания также будет активно инвестировать в развитие технологий, чтобы адаптироваться к меняющимся запросам клиентов», говорится в сообщении.

Ранее в апреле GAIN отчиталась о чистой выручке за 1 квартал 2020 года в размере 185,7 млн долл., что в четыре раза выше 38,4 млн долл., о которых сообщалось в январе-марте 2019 года. За квартал выручка выросла на 250% с 53,3 млн долл. в четвертом квартале 2019 года.

FCStone, компания, обеспечивающая услуги исполнения, управления рисками, аналитики рынка, и пост-торговых сервисов, планирует провести ребрендинг бизнеса при условии одобрения акционеров. Об этом говорится в документах, предоставленных Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Объясняя эту инициативу, FCStone заявила, что ее нынешнее название отражает слияние Международной корпорации по активам и FCStone Group, которое состоялось в 2011 году. Работая под тем же брендом более девяти лет, правление компании «хочет» изменить корпоративное название в рамках глобальной инициативы ребрендинга.